Wahre Vermögensberatung beginnt nicht mit Produkten, sondern mit Perspektiven. VermoegensPfadPro entwickelt massgeschneiderte Strategien zur Kapitalbildung, Vermögenssicherung und finanziellen Selbstbestimmung – auf Basis Ihrer Ziele, Lebenslage und Werthaltung. Diskret, unabhängig und mit tiefem Verständnis für die Realitäten des Schweizer Marktes.
Kontaktieren Sie unsUnsere Beratung geht weit über klassische Finanzplanung hinaus. Wir kombinieren strategisches Denken mit einer klaren Methodik, um Ihre finanziellen Möglichkeiten langfristig zu entfalten. Ob Anlageoptimierung, Generationenplanung oder Liquiditätssteuerung – VermoegensPfadPro ist Ihr persönlicher Kompass im komplexen Kapitalumfeld.
Jede Kundin, jeder Kunde erhält ein exakt abgestimmtes Vermögenskonzept – basierend auf Ihrer Lebenssituation, Risikobereitschaft und Zukunftsvision. Keine Modelle von der Stange, sondern Planung mit Substanz.
Mit unserer digitalen Zielarchitektur sehen Sie jederzeit, wo Sie in Ihrem finanziellen Pfad stehen. Klar definierte Etappen, regelmässige Auswertungen und verständliche Prognosen sorgen für Sicherheit und Kontrolle.
Wir arbeiten nicht provisionsbasiert. Unsere Empfehlungen erfolgen frei von Interessenkonflikten – mit Fokus auf Performance, Kostenstruktur und steuerlicher Effizienz.
Von der Steueroptimierung über Immobiliennutzung bis zur Unternehmensbeteiligung – wir gestalten Vermögen so, dass es sich an Ihr Leben anpasst, nicht umgekehrt.
Ob Familiengründung, Pensionierung, Auswanderung oder Firmenverkauf – wir passen Ihre Strategie proaktiv an neue Lebensphasen an, statt nur zu reagieren.
Alle Daten, Analysen und Reports sind in einem geschützten Mandantenbereich jederzeit abrufbar. Unser System erfüllt höchste Standards in Datenschutz und Compliance.
„Ich habe viele Finanzberater erlebt, aber noch nie eine Beratung, die so tief ins Leben hineingedacht war. VermoegensPfadPro hat mir nicht nur geholfen, mein Kapital zu strukturieren, sondern auch neue Perspektiven eröffnet.“
„Mir war wichtig, keine Produkte aufgedrängt zu bekommen. Hier hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass meine Interessen wirklich im Mittelpunkt stehen – und nicht irgendwelche Provisionen.“
„Die Kombination aus Strategie, Planung und Tools ist einzigartig. Ich sehe nicht nur, wie mein Vermögen steht, sondern verstehe endlich, wie es funktioniert – und wie es sich entwickeln kann.“
Für den Einstieg in die strukturierte Vermögensplanung CHF 950 / einmalig
Analyse der aktuellen Vermögenslage
Persönliche Zieldefinition
Erste strategische Handlungsempfehlungen
Für Menschen mit mittlerem bis komplexem Portfolio CHF 2’400 / einmalig
Vermögensstrategie mit Zeitplan
Steuer- & Vorsorgeoptimierung
Persönliche Auswertung & digitaler Zugang
Für Mandanten mit dauerhaftem Beratungsbedarf ab CHF 390 / Monat
Laufende Begleitung & Strategieanpassung
Zugriff auf Expertenteam
Jahresbericht & persönliche Quartalscalls